一会儿，赫鲁晓夫到了。双方握手致意，寒暄之后，赫鲁晓夫问毛泽东睡眠如何？
毛泽东说：“心里有事，睡不着……”然后便在藤椅上坐下来，开始谈话。
关于建长波电台和搞联合舰队的问题已经在昨天被毛泽东否定，今天双方都没有提及这个问题，转而讨论国际形势。双方分歧不是很大，因而气氛比昨天融洽些。
不过，双方还是有争论，过了一会儿，毛泽东和赫鲁晓夫谈到中国国内形势。
赫鲁晓夫认为中国的经济政策存在失误的地方。
赫鲁晓夫摇头说：
我们还是不理解。我们认为有超越阶段的情况……这些我们就搞不清楚了，只有你们自己清楚。总之你们这儿搞的一切都是中国式的，你们比我们更清楚。
赫鲁晓夫公然指责中国的内政，这引起毛泽东和中央领导人不满。
随即，赫鲁晓夫将话题转到国际关系上，他说：“对亚洲，对东南亚，应该说你们比我们清楚。我们对欧洲比较清楚。如果分工，我们只能多考虑考虑欧洲的事情，你们可以多考虑考虑亚洲的事情。”
毛泽东做个手势说：“这样分工不行，各国有各国的实际情况，别的国家不好去干涉。”
毛泽东提醒赫鲁晓夫应尊重别国主权，不要搞什么划分势力范围的事。
这次会谈，集中谈美国在7月15日出兵黎巴嫩的问题。
